✔ Brazil SFE®: 2024 | Pharm Exec’s Top 50 Pharma Companies - As Top 50 Principais Empresas da Pharm Exec

Propósito

✔ Brazil SFE® Pharma Produtivity, Effectiveness, CRM, BI, SFE, ♕Data Science Enthusiast, ✰BI, Big Data & Analytics, ✰Market Intelligence, ♕Sales Force Effectiveness, Vendas, Consultores, Comportamento, etc... Este é um lugar onde executivos e profissionais da Indústria Farmacêutica atualizam-se, compartilham experiências, aplicabilidades e contribuem com artigos e perspectivas, ideias e tendências. Todos os artigos e séries são desenvolvidos por profissionais da indústria. Este Blog faz parte integrante do grupo AL Bernardes®.

2024 | Pharm Exec’s Top 50 Pharma Companies - As Top 50 Principais Empresas da Pharm Exec

#BrazilSFE #IndústriaFarmacêutica #Top50 #Pharma #PharmaCompanies #AbbVie #Amgen #AstraZeneca #BauschHealthCompanies #Biogen #BristolMyersSquibb #CSPCPharmaceuticalGroup #CSL #DaiichiSankyo #Eisai #EliLilly #Fresenius #GileadSciences #GSK #Grifols #HorizonTherapeutics #Incyte #Ipsen #JazzPharmaceuticals #JJ #JohnsonandJohnson #JiangsuHengruiMedicine #Merck #MerckKGaA #Moderna #Novartis #NovoNordisk #Organon #OtsukaHoldings #Pfizer #Roche #Sanofi #ShanghaiPharmaceuticalsHolding #Shionogi #SinoBiopharmaceutical #SunPharmaceuticalIndustries #Takeda #TevaPharmaceuticalIndustries #UCB #VertexPharmaceuticals #Viatris #ZhejiangHuahaiPharmaceutical

☕DOE UM CAFÉ

@AbbVie
@Amgen
@AstraZeneca
@Bausch Health Companies
@Biogen
@Bristol Myers Squibb
@CSPC Pharmaceutical Group
@CSL
@Daiichi Sankyo
@Eisai
@Eli Lilly
@Fresenius
@Gilead Sciences
@GSK
@Grifols
@Horizon Therapeutics
@Incyte
@Ipsen
@Jazz Pharmaceuticals
@Johnson & Johnson
@Jiangsu Hengrui Medicine
@Merck & Co.
@Merck KGaA
@Moderna
@Novartis
@Novo Nordisk
@Organon
@Otsuka Holdings
@Pfizer
@Roche
@Sanofi
@Shanghai Pharmaceuticals Holding
@Shionogi
@Sino Biopharmaceutical
@Sun Pharmaceutical Industries
@Takeda
@Teva Pharmaceutical Industries
@UCB
@Vertex Pharmaceuticals
@Viatris
@Zhejiang Huahai Pharmaceutical

Com destaque para movimentações relevantes entre empresas e produtos no topo do ranking, e para o crescimento expressivo e contínuo de categorias terapêuticas como os agonistas de GLP-1, a mais recente edição do levantamento anual das maiores produtoras globais de biopharma por receita de medicamentos prescritos é uma evidência inequívoca de uma Indústria Farmacêutica em plena transição.

Contexto Geral

É amplamente reconhecido que um único ano pode trazer mudanças significativas. Para a Indústria Farmacêutica, cuja velocidade de transformação era historicamente considerada lenta por observadores externos, os últimos ciclos anuais — profundamente marcados por uma pandemia global — demonstraram que o status quo não é mais uma premissa válida.

O levantamento em sua 24ª edição captura o desempenho de receita de medicamentos prescritos referente ao ano completo de 2023, com dados fornecidos em parceria com a Evaluate Ltd, e inclui os produtos mais vendidos de cada organização e os investimentos totais em P&D, classificando os 50 maiores fabricantes globais com base em vendas de medicamentos prescritos.

Embora a grande Indústria Farmacêutica, em termos gerais, continue a transmitir uma imagem de solidez e estabilidade — em alguns casos marcada por crescimento financeiro exponencial e sem precedentes —, as empresas que compõem este ranking não vivenciaram um período de normalidade operacional.

Sejam inovadoras históricas e gigantes corporativos consolidados, ou companhias em rápida ascensão, cada uma delas está navegando, à sua própria maneira, por uma combinação nova e singular de desafios e barreiras. Esses obstáculos incluem questões de política pública (como a Lei de Redução da Inflação nos EUA e o escrutínio crescente sobre precificação de medicamentos); pressões econômicas (vencimento de patentes e concorrência de biossimilares); perturbações operacionais (disrupções na cadeia de suprimentos e instabilidade geopolítica global); e complexidades regulatórias (transformação digital e conformidade). Em resposta, as empresas têm adotado uma variedade de decisões e ações estratégicas, que vão desde consolidações e reestruturações de pessoal, até a repriorização de pipelines e expansão de marcas, passando por fusões, aquisições e acordos de licenciamento de produtos.

Visto em seu conjunto, o setor pode, à primeira vista, parecer semelhante ao de sempre. Mas uma análise mais atenta dos vetores subjacentes e das tendências emergentes começa a revelar uma narrativa nova — e claramente em evolução —, desafiando a ideia de que, quanto mais as coisas mudam, mais permanecem as mesmas.

Reajuste no Topo do Ranking

Em meio à contínua reconfiguração do ranking das 50 maiores, um processo de redefinição está em curso. Embora projeções da Evaluate Ltd e de outras fontes já antecipavam esse movimento, o dado mais marcante desta edição é o fim do reinado de dois anos consecutivos da Pfizer no topo do levantamento. Com quedas acentuadas na demanda por vacinas e terapias contra a COVID-19, a receita de medicamentos prescritos da Pfizer recuou 47,2% em 2023. Sua vacina de mRNA, a Comirnaty, ainda registrou totais sólidos de US$ 11,2 bilhões, mas representou uma queda de 70,3% em relação ao pico do ano anterior. O antiviral Paxlovid, após gerar US$ 18,93 bilhões em 2022, também sofreu queda expressiva.

O ciclo de forte alta e queda abrupta do negócio de COVID-19 é tratado como uma anomalia no contexto histórico do setor. Os demais players com forte exposição a esse segmento seguiram trajetória semelhante: a Moderna recuou da 18ª para a 29ª posição (com o Spikevax registrando queda de 63,8% nas vendas, embora a empresa tenha obtido aprovação da FDA para sua vacina contra o vírus sincicial respiratório); a BioNTech, parceira da Pfizer no desenvolvimento da Comirnaty, saiu do ranking após ter ingressado pela primeira vez na 47ª posição; e a Novavax, que havia conseguido a última vaga no ranking no ano anterior, foi rapidamente substituída. A AstraZeneca anunciou a retirada global de sua vacina contra a COVID-19 no início de maio de 2024, embora esse fato isolado tenha impacto limitado no posicionamento futuro da empresa. Para as novas gerações de vacinas, projeta-se a manutenção de um mercado residual de COVID-19 em patamar mais baixo e sustentado.

A queda da Pfizer levou a empresa à 6ª posição no ranking atual. Entretanto, sua aquisição da empresa oncológica Seagen por US$ 43 bilhões, concluída em dezembro de 2023, poderá impulsionar a Pfizer de volta a posições mais elevadas nas próximas edições. A empresa declarou publicamente ter como meta ao menos oito medicamentos oncológicos blockbuster até 2030.

Johnson & Johnson Assume a Liderança

A Johnson & Johnson assumiu a liderança do ranking com US$ 53,46 bilhões em receita de medicamentos prescritos, crescimento de 6,5%, avançando da terceira posição, sustentada por um portfólio amplamente diversificado. A empresa conta com dois produtos entre os dez mais vendidos da Indústria Farmacêutica: o Stelara, imunossupressor com décadas de presença no mercado que perdeu a proteção de patente em 2023 (embora a entrada de versões biossimilares no mercado esteja prevista apenas para 2025); e o Darzalex, anticorpo monoclonal para mieloma múltiplo, cujas vendas cresceram 39,7%, consolidando o produto como referência no tratamento dessa condição.

A AbbVie manteve a segunda posição, apesar de registrar queda de 6,1%, para US$ 52,73 bilhões — reflexo do impacto da introdução de biossimilares ao Humira no mercado norte-americano. As vendas do produto de referência recuaram 32,2%, encerrando sua trajetória como o medicamento mais vendido do mundo após vários anos consecutivos nessa posição. Em contrapartida, os produtos substitutos da AbbVie — Skyrizi e Rinvoq — continuaram a apresentar desempenho robusto, com crescimentos de 50,3% e 57,4%, respectivamente.

Completando o top 5 estão: Novartis (alta de 4,8%), que subiu uma posição em relação ao ano anterior; Merck & Co., que avançou igualmente uma posição com crescimento geral de 2,5%, sustentado por alta de 19,5% nas vendas do Keytruda — sua imunoterapia PD-1 aprovada para 17 tipos de câncer, que assumiu o posto de medicamento mais vendido por receita de prescrições no lugar do Humira —; e Roche, em 5ª posição, também avançando uma colocação com crescimento de 2,5%.

Na sequência, Bristol Myers Squibb ocupa a 7ª posição (com queda de 2,2% na receita de medicamentos prescritos); a AstraZeneca vem na 8ª colocação (alta de 1,8%); e Sanofi (crescimento de 1,1%) e GSK (queda de 3,9%) fecham o top 10.

O Fenômeno dos GLP-1

A Novo Nordisk e a Eli Lilly, competindo no lucrativo segmento dos agonistas do receptor de GLP-1 — que tem dominado o debate clínico e de mercado nos EUA e globalmente no contexto do tratamento da obesidade —, estão claramente prestes a ingressar no grupo das dez maiores. Ambas registraram crescimento expressivo nesta edição do ranking.

A receita de medicamentos prescritos da Novo Nordisk disparou 32,8%, para US$ 33,7 bilhões, levando a empresa dinamarquesa da 13ª para a 11ª posição. O Ozempic (semaglutida), aprovado para diabetes tipo 2 mas amplamente utilizado off-label para obesidade, ingressou na categoria exclusiva de produtos com vendas acima de US$ 10 bilhões, com alta de 62,1% para US$ 13,9 bilhões. O Wegovy (semaglutida em dose mais elevada), aprovado para perda de peso em junho de 2021, gerou US$ 4,55 bilhões em receita em 2023.

Analistas do setor apontam que, considerada a franquia total da semaglutida, sua receita combinada já se aproxima — ou em breve poderá superar — a do Keytruda no segmento de medicamentos prescritos.

A Eli Lilly, embora tenha sido ultrapassada pela Novo Nordisk, avançou uma posição no ranking para a 12ª colocação, com crescimento de 25,2% para US$ 31,9 bilhões. O Mounjaro (tirzepatida), agonista de GLP-1 aprovado pela FDA para diabetes em maio de 2022 e para perda de peso em novembro de 2023 (sob a marca Zepbound), gerou US$ 5,2 bilhões em seu primeiro ano completo no mercado, tornando-se rapidamente o segundo produto mais vendido da Lilly. Projeções indicam vendas combinadas de tirzepatida de US$ 17 bilhões em 2028.

Embora questões de acesso, reembolso e oferta tenham introduzido alguma complexidade no cenário, a ascensão meteórica do Wegovy e do Zepbound no tratamento da obesidade tem sido amplamente documentada. A trajetória dos GLP-1 no mercado remete àquela vivenciada pelas imunoterapias PD-1 quando essas terapias inovadoras surgiram em 2014 — com níveis equivalentes de expectativa e dinamismo competitivo entre os dois principais concorrentes. As perspectivas de utilização de ambos os medicamentos em diversas outras indicações — incluindo doenças respiratórias, insuficiência cardíaca e apneia do sono —, aliadas ao potencial de novas gerações de agonistas de GLP-1, levaram alguns especialistas a projetar vendas globais para esses tratamentos da ordem de US$ 150 bilhões no início da década de 2030. As parcerias e movimentos de consolidação nesse segmento também devem se intensificar nos próximos anos, à medida que outras empresas buscarão posicionamento no espaço.

Logo abaixo estão reunidos TODOS os artigos referentes aos respectivos anos: