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Eine Branche im Aufbruch: Überdurchschnittlich
Im Jahr 2024 übertrafen die zehn größten Pharmaunternehmen Brasiliens den Markt selbst. Ihr Wachstum lag zwei Prozentpunkte über dem Durchschnitt und verstärkte die Marktkonzentration.
Eine Top 10
@NC-Gruppe@Eurofarma@Hypera Pharma@Sanofi@Cimed-Gruppe@Aché Pharmaceutical Laboratories@Novo Nordisk@Teuto-Labor@Biolab Pharmaceuticals@Nationale Pharmazeutisch-Chemische Union
Zusammen erwirtschafteten sie einen Umsatz von 111,7 Milliarden R$ mit Apotheken, was einem Anstieg von 13,6 % gegenüber 2023 entspricht. Im Rest des Sektors – der aus mehr als 440 Laboren besteht – betrug der Anstieg 11,6 %.
Laut Daten von Close-Up International ( https://panoramafarmaceutico.com.br/dez-maiores-farmaceuticas-do-brasil-detem-486-das-vendas/ ) machen die Top 10 48,6 % des Gesamtumsatzes von 229 Milliarden R$ aus und übertreffen damit die 47,7 % des Vorjahres.
Das Podium und Führungswechsel
Die Führung liegt weiterhin bei der NC Group , die EMS kontrolliert und einen Umsatz von 26,4 Milliarden R$ erzielte. Trotz des beträchtlichen Volumens war das Wachstum mit 9,6 % eher verhalten.
Auf dem zweiten Platz hat sich jedoch etwas geändert. Hypera Pharma , zuvor auf Platz zwei, verzeichnete lediglich einen Zuwachs von 7,3 % und wurde von Eurofarma überholt , das mit einem Wachstum von 22,4 % glänzte – eine Leistung, die nur von Grupo Cimed und Novo Nordisk übertroffen wurde , die beide beeindruckende 23,2 % erreichten.
Perspektive 1: Die Logik der Konzentration
Die Konzentration der größten Pharmaunternehmen verstärkte sich mit ihrer Portfolioerweiterungsstrategie im Einzelhandel. Die führenden Unternehmen erkannten, dass sie die latente Verbrauchernachfrage durch eine Diversifizierung ihres Produktportfolios, eine Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit, die Stärkung ihres Marktanteils und verbesserte Verhandlungsbedingungen mit dem Einzelhandel befriedigen konnten.
An der Verkaufsstelle erhöhte diese Taktik außerdem den durchschnittlichen Umsatz, stärkte die Kundentreue und machte die Beziehung zwischen Industrie und Einzelhandel noch strategischer.
Perspektive 2: Fusionen, Übernahmen und mutige Wetten
Fusionen und Übernahmen verändern die Branchenlandschaft. Ein bemerkenswertes Beispiel war der Kauf von 60 % von Dermage durch Eurofarma .
Trotz der hohen Finanzierungskosten intensivieren sich derartige Bewegungen tendenziell. Es handelt sich um eine Portfoliovervollständigung, bei der Unternehmen in bestimmten, hochprofitablen Nischen wachsen.
Proprietäre Produkte wie Ozempic von Novo Nordisk verstärken Wettbewerbsbarrieren durch Patente und Produktionskomplexität.
Perspektive 3: Die Rolle der öffentlichen Politik und neuer Nischen
Das Programm Farmácia Popular, das die Versorgung mit kostenlosen Medikamenten erweiterte, wirkte sich positiv auf die Entwicklung bestimmter Pharmaunternehmen aus. Auch Hersteller von Generika profitierten, da sie niedrigere Preise mit attraktiven Margen für den Einzelhandel verbanden.
Gleichzeitig gewannen Segmente wie Nutrazeutika, pflanzliche Arzneimittel, Nahrungsergänzungsmittel und Vitamine an Boden und zogen sogar große Konsumgüterunternehmen wie Coca-Cola , Unilever und Procter & Gamble an , die heute 32 % des Apothekenumsatzes ausmachen.
Perspektive 4: Wer sind die nationalen Protagonisten?
Acht der zehn größten Pharmaunternehmen kommen aus Brasilien. Unternehmen mit zweistelligem Wachstum kombinieren Wettbewerbsanalyse, Portfoliomanagement und Innovation.
Nicht jede Veränderung im Ranking bedeutet direkte Konkurrenz. Cimed beispielsweise stieg auf den fünften Platz und überholte Aché , ist jedoch stark im nicht-pharmazeutischen Bereich tätig, während 80 Prozent des Portfolios von Aché aus verschreibungspflichtigen Medikamenten bestehen.
Perspektive 5: Was kommt als Nächstes?
Einige der Top-10 -Unternehmen könnten nachlassen und so den Weg für neue Wettbewerber frei machen. Unter den vielversprechenden Unternehmen stechen Sandoz und Geolab mit Zuwächsen von 20,7 % bzw. 17,7 % hervor .
Ein Spiel aus Maßstab, Strategie und Zeit
Das Bild für 2024 macht es deutlich: Die brasilianische Pharmaindustrie befindet sich in einem zunehmend strategischen Kampf, bei dem Wachstum nicht ausreicht – es ist notwendig, intelligent zu wachsen.
Die Kombination aus operativer Größe, Portfoliodiversifizierung, Innovation und selektiven Akquisitionen wird die Zukunft des Sektors prägen, und wer es versteht, diese Elemente in Einklang zu bringen, dem ist ein Platz im nächsten Kapitel dieser Geschichte sicher.
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