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2023 | Pharm Exec's Top 50 Companies - Impactos das Fusões e Aquisições, e do COVID

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O volume de dólares das fusões e aquisições da Indústria #Biofarmacêutica, de acordo com a empresa de banco de investimento Stifel, podem chegar a US$ 208 bilhões até o final de 2023.

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Impactos das Fusões e Aquisições, e do COVID

Movimentadores e Agitadores

Introdução

É seguro perguntar-se se tais expectativas se confirmarão. A FTC argumenta que o acordo Amgen-Horizon “sufocaria a concorrência”. A Amgen, classificada em 15º lugar no último #2023PharmExec50, com uma queda de uma posição e 5,9% nas vendas em relação ao ano de 2021, adicionaria dois medicamentos de rápido crescimento ao grupo da Horizon – Tepezza para doenças oculares da tireoide e Krystexxa para gota crônica refratária. A dupla combinou quase US$ 2,7 bilhões em vendas em 2022, ajudando a catapultar a Horizon, com sede em Dublin, para o nosso top 50 pela primeira vez, na 42ª (Consulte o ranking completo em 2023 | Pharm Exec's Top 50 Companies - As 50 Principais Empresas da Pharm Exec) posição na lista deste ano. O que pode oferecer uma pausa para outras grandes farmacêuticas em busca de grandes aquisições e novos ativos é o fato de que os cinco principais medicamentos da Amgen se concentram em áreas diferentes e não se sobrepõem ao conjunto Horizon. A FTC afirma, no entanto, que o acordo daria à Amgen maior liberdade para utilizar descontos nos seus medicamentos existentes para influenciar os preços e pressionar os pagadores a favorecerem o Tepezza e o Krystexxa, que já são produtos monopolistas. No entanto, o acordo ainda poderá ser fechado no quarto trimestre se a contestação da FTC falhar.

Os especialistas estão cautelosos com possíveis tremores secundários para a proposta de aquisição da Seagen pela Pfizer, por US$ 43 bilhões. A Pfizer registou um crescimento incrível nos últimos dois anos graças à força e ao sucesso da sua vacina de mRNA contra a COVID, Comirnaty, fabricada em parceria com a BioNTech, e da sua terapia antiviral contra a COVID, Paxlovid. Após um aumento de 102% nas vendas de medicamentos prescritos entre 2020 e 2021, a receita de medicamentos prescritos da Pfizer deu um segundo grande salto, aumentando 26,7% em 2022, para US$ 91,3 bilhões. O Comirnaty aumentou 2,6%, para US$ 37,8 bilhões, enquanto Paxlovid, em seu primeiro ano, arrecadou US$ 18,9 bilhões, aproximando-se do ar rarefeito do Humira da AbbVie (que registrou sua maior produção anual de todos os tempos em 2022, com US$ 21,2 bilhões) e Keytruda da Merck (US$ 20,9 bilhões). as não-vacinas de maior bilheteria até o momento.

Também capitalizou a BioNTech, com sede na Alemanha, que se infiltrou entre as 50 maiores empresas este ano, no 47º lugar, graças à sua participação de 3,4 mil milhões de dólares no Comirnaty. Curiosamente, a Novavax, com sede em Maryland, também aparece no #2023PharmExec50, ocupando a última posição, tendo gerado 1,6 mil milhões de dólares em receitas para a sua vacina contra a COVID à base de proteínas, a Nuvaxovid. Foi a Moderna quem foi recebida em nossa lista há um ano, mas com mais entusiasmo, garantindo o 18º lugar com vendas de US$ 17,7 bilhões em 2021 para Spikevax, sua vacina mRNA COVID (esses totais cresceram para US$ 18,4 bilhões em 2022, com a Moderna novamente em No. 18 [Consulte o ranking completo em 2022 | Pharm Exec's Top 50 Companies - As 50 Principais Empresas da Pharm Exec]).

A queda acentuada na procura este ano de produtos e testes para o coronavírus, no entanto, já teve impacto em todos os intervenientes envolvidos, influenciado também pela mudança para a venda de vacinas e medicamentos diretamente aos prestadores de cuidados de saúde e não aos governos. (Avaliar projetos de que os totais de Rx principais da Pfizer recuarão para US$ 58 bilhões no ano de 2023, e os da Moderna cairão para US$ 9,5 bilhões; a Novavax também anunciou em maio|23 que está reduzindo o número de funcionários da empresa em 25%.) Dada essa dinâmica, quaisquer obstáculos potenciais ao acordo Pfizer-Seagen não seriam um bom presságio para a Pfizer, uma vez que procura compensar algumas das perdas causadas pela crise da COVID. (A empresa disse publicamente que ainda espera um fluxo de receitas sólido para a Comirnaty nos moldes da vacina contra a gripe durante a temporada de gripe.) Há alguma sobreposição entre a Pfizer e a Seagen, já que o primeiro comercializa diversos produtos oncológicos; mas em termos de pipeline, o acordo duplicaria o portfólio de câncer em fase inicial da gigante farmacêutica.

Em qualquer caso, a atenção recente pode sinalizar, em geral, um esforço concertado por parte dos órgãos de vigilância dos EUA para examinar mais intensamente potenciais mega fusões farmacêuticas, sendo que as dos últimos anos, como as uniões da BMS e Celgene e da AbbVie e Allergan, ainda são relativamente recentes. (Isso resultou em picos de 9% e 24% nas vendas de Rx ano a ano para BMS e AbbVie, respectivamente; a AbbVie está novamente em segundo lugar no #2023PharmExec50, com um aumento de 2,1%, para US$ 56,2 bilhões). Há também a aquisição mais recente da Alexion Pharmaceuticals por US$ 39 bilhões pela AstraZeneca, que foi fechada em julho de 2021. Com a Alexion (classificada em 42º lugar na Pharma 50 do ano passado [Consulte o ranking completo em 2022 | Pharm Exec's Top 50 Companies - As 50 Principais Empresas da Pharm Exec]) totalmente absorvida pela AstraZeneca durante todo o ano de 2022, esta última saltou uma posição no último contagem, de 9º a 8º, e postou o maior aumento de vendas de Rx além da Pfizer no #2023PharmExec50, crescendo 19%, para US$ 43 bilhões (com o Soliris desenvolvido pela Alexion, para a rara doença sanguínea paroxística, hemoglobinúria noturna, responsável por US$ 3,8 bilhões). O próximo maior aumento foi da Merck, de 14,7%, para US$ 49,6 bilhões, saltando duas posições para o quinto lugar, liderado por um aumento de 21,8% para Keytruda (agora aprovado em 34 indicações de câncer). Os totais também podem refletir a aquisição concluída pela Merck da Acceleron Pharma e do seu medicamento para hipertensão pulmonar Sotatercept, no final de 2021 (esse negócio também foi obscurecido por preocupações antitrust).

Embora não seja registrado em grande escala, em abril, a FTC atrasou a aquisição da Provention Bio pela Sanofi por US$ 2,9 bilhões. Ambos desenvolvem medicamentos para diabetes. A Sanofi reapresentou sua proposta e, após expirar o período de espera de 15 dias, o negócio foi formalmente concluído. A Sanofi trocou de lugar com a AstraZeneca no #2023PharmExec50 deste ano, mas registrou um aumento de 3,6% nas vendas de Rx, atrás de um aumento de 42%, para US$ 8,9 bilhões, para sua forte doença de pele Dupixent. (Em março|23, o anticorpo monoclonal foi aprovado na Europa como o primeiro medicamento direcionado para crianças com dermatite atópica grave, e os dados promissores da Fase III do Dupixent na DPOC podem ser um bom presságio para a Sanofi e a parceira Regneron no lançamento de outra indicação multibilionária .)

Conforme mencionado, as fusões e aquisições de pequeno a médio porte podem se tornar mais comuns. Outros acordos recentes que poderiam influenciar futuras classificações do #2023PharmExec50 incluem a compra da Prometheus Biosciences pela Merck, por US$ 10,8 bilhões (adicionando um potencial sucesso de bilheteria para colite ulcerativa e doença de Crohn); a aquisição da Bellus Health pela GSK por US$ 2 bilhões (e seu candidato a medicamento em estágio avançado para tosse crônica refratária); e a aquisição da Iveric Bio pela Astellas Pharma por US$ 5,9 bilhões (ganhando uma posição na GA, um nicho emergente e potencialmente frutífero no mercado de perda de visão). A Astellas ocupa a 22ª posição do #2023PharmExec50, com US$ 10,5 bilhões em vendas de Rx em 2022.