Destacada por manobras notáveis de empresas e produtos no topo e pelo crescimento dramático contínuo de ambientes terapêuticos como GLP-1s, a última listagem da Pharm Exec dos principais produtores globais de vendas de produtos biofarmacêuticos é uma prova positiva de uma indústria em transição.
2024 | Pharm Exec Top 50 Companies:
@Johnson & Johnson
@Abbvie
@Novartis
@Merck & Co.
@Roche
@Pfizer
@Bristol Myers Squibb
@AstraZeneca
@Sanofi
@GSK
Muita coisa pode mudar em um ano, todos nós sabemos disso. Mas para a indústria biofarmacêutica nas últimas décadas, onde o ritmo de mudança foi notoriamente lento — pelo menos de acordo com a percepção externa — é seguro dizer que as últimas viradas de calendário, impactadas, é claro, por uma pandemia global de saúde, provaram que as coisas não são mais o status quo.
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Tomemos, por exemplo, o Pharm Exec 50 deste ano , nosso mais novo ranking dos 50 maiores fabricantes globais com base nas vendas de medicamentos prescritos. A lista, nossa 24ª, captura o desempenho mais recente da receita de medicamentos do ano inteiro (neste caso, 2023), com dados novamente fornecidos em parceria com a Evaluate Ltd. Também inclui os medicamentos mais vendidos de cada organização e os totais de investimento em P&D. Embora a Big Pharma, em geral, continue sendo uma imagem de força e estabilidade, destacada, em alguns casos, pelo crescimento financeiro exponencial e sem precedentes, para as empresas que compõem a Pharma 50, não tem sido um negócio como de costume.
Sejam os inovadores entrincheirados e gigantes corporativos antigos ou aqueles que estão rapidamente subindo na hierarquia, cada um, à sua maneira, está navegando na nova e única mistura de problemas e barreiras de hoje — seja na frente política (Lei de Redução da Inflação, escrutínio de preços); econômica (expiração de patentes/competição de biossimilares), operacional (interrupção da cadeia de suprimentos, agitação global) ou regulatória (interrupção digital, conformidade), para citar alguns. Por sua vez, eles estão respondendo com várias decisões e ações estratégicas, que vão desde consolidações e demissões, até repriorização de pipeline e expansão de marca, até fusões e aquisições e buscas de licenciamento de produtos.
Visto como um todo, o setor pode parecer ou ressoar para muitos muito como sempre foi. Mas uma espiada nesses drivers e tendências subjacentes está começando a contar uma nova história — e uma que está claramente evoluindo — talvez oferecendo um desafio improvável, mas real, àquele velho ditado: quanto mais as coisas mudam, mais elas permanecem as mesmas.
Principais Empresas Farmacêuticas em cada País:
CORREÇÃO DE CURSO
Em meio à transformação contínua da Pharma 50, uma espécie de mini-reinicialização também está em andamento. Embora as projeções da Evaluate e outras, sem surpresa, tenham previsto isso, destacando-se nos dados deste ano está o fim do reinado de dois anos da Pfizer no topo da tabela de classificação. Após quedas acentuadas na demanda por vacinas e terapias para COVID-19, a receita de medicamentos prescritos da Pfizer caiu 47,2% em 2023. Sua vacina de mRNA, Comirnaty, embora ainda registrando totais sólidos de US$ 11,2 bilhões, caiu 70,3% em relação ao seu pico no ano anterior, e seu antiviral, Paxlovid, após gerar US$ 18,93 bilhões em 2022, também despencou.
“Esse grande boom e queda da COVID é como uma anomalia no armazenamento agora”, disse Paul Verdin, vice-presidente, chefe de consultoria e análise da Evaluate Ltd, à Pharm Exec , referindo-se também aos outros participantes centrais da COVID, como a Moderna, que caiu da 18ª posição em nossa lista anterior para a 29ª neste ano (as vendas da Spikevax caíram 63,8%), embora a empresa tenha sido impulsionada no final do mês passado pela aprovação da FDA de sua vacina para o vírus sincicial respiratório; a parceira da Pfizer na Comirnaty, BioNTech, que saiu do Pharma 50 depois de entrar na lista por um ano na 47ª posição; e a Novavax, que conseguiu ficar com a posição final no ano passado, mas foi rapidamente suplantada. (É improvável que tenha muito impacto em seu posicionamento futuro, a AstraZeneca anunciou a retirada mundial de sua vacina contra a COVID no início de maio.) “Com as vacinas de próxima geração, ainda haverá uma bolha contínua de nível inferior do mercado da COVID, na qual a Pfizer estará”, acrescenta Verdin.
O mergulho da Pfizer colocou a empresa em 6º lugar na lista deste ano, embora sua aquisição da potência oncológica Seagen por US$ 43 bilhões, que foi concluída em dezembro de 2023, possa empurrar a Pfizer de volta um pouco para cima no livro-razão do ano que vem. Executivos declararam publicamente que a empresa está mirando pelo menos oito medicamentos de sucesso contra o câncer até 2030.
Destronando a Pfizer no topo do nosso Pharma 50 está a Johnson & Johnson (US$ 53,46 bilhões em vendas de Rx), com alta de 6,5% e saltando do terceiro lugar, impulsionada por seu "portfólio bastante diversificado", observa Verdin. A J&J ostenta um par de tratamentos entre os 10 mais vendidos do setor (veja o gráfico acima), incluindo seu imunossupressor de longa data, Stelara, que perdeu a patente no ano passado, mas não começará a disputar versões biossimilares no mercado até algum momento em 2025; e seu anticorpo monoclonal Darzalex, que aumentou 39,7% nas vendas, consolidando o produto firmemente no espaço do mieloma múltiplo.
A AbbVie mais uma vez fica em segundo, apesar de cair 6,1% para US$ 52,73 bilhões — refletindo a picada, infelizmente, da introdução no mercado dos EUA de biossimilares para Humira. As vendas do produto original caíram 32,2%, cedendo seu status como o medicamento nº 1 do mundo após uma corrida de vários anos, embora os reforços da AbbVie, Skyrizi e Rinvoq, continuem a ter um bom desempenho, crescendo 50,3% e 57,4%, respectivamente.
Completando os cinco primeiros colocados no Pharma 50 estão a Novartis (aumento de 4,8%), que subiu uma posição em relação ao ano anterior; a Merck & Co., que fez o mesmo com um aumento geral de 2,5%, mas um salto de 19,5% para seu robusto PD-1 Keytruda (agora aprovado para 17 tipos de câncer), que roubou o manto do Humira como rei das vendas de Rx; e a Roche no 5º lugar, subindo um degrau também com um aumento de 2,5%. Atrás da Pfizer no sétimo lugar está a Bristol Myers Squibb (queda de 2,2% na receita de Rx); a AstraZeneca vem no 8º lugar (aumento de 1,8%); e a Sanofi (aumento de 1,1%) e a GSK (queda de 3,9%) fecham o top 10.
LEVANTADORES DE PESO
Como observamos no relatório do ano passado , a Novo Nordisk e a Eli Lilly, competindo no lucrativo espaço agonista do receptor GLP-1 que, ultimamente, cativou os EUA e além na perda de peso, estão batendo alto na porta do top 10. Ambas as empresas, que detêm as maiores capitalizações de mercado, respectivamente, em produtos farmacêuticos, apresentaram um crescimento massivo em nosso último Pharma 50. As vendas de medicamentos Rx da Novo Nordisk aumentaram 32,8%, para US$ 33,7 bilhões, catapultando a empresa dinamarquesa da 13ª para a 11ª posição. Ozempic (semaglutida), aprovado para diabetes tipo 2, mas frequentemente usado off-label para obesidade, entrou no ar rarefeito de um medicamento de dois dígitos de bilhões de dólares, saltando 62,1% nas vendas Rx para US$ 13,9 bilhões. Wegovy (semaglutida em dose mais alta), que foi liberado para perda de peso em junho de 2021, registrou US$ 4,55 bilhões em receita em 2023.
“Se você considerar a semaglutida como uma franquia total, acho que, combinada, ela é ainda maior, ou em breve será maior, do que a Keytruda é agora”, diz Verdin sobre as comparações de vendas de medicamentos prescritos.
No que diz respeito à Lilly, embora ultrapassada pela Novo Nordisk, a empresa subiu uma posição em nossa lista para a 12ª, disparando 25,2% para US$ 31,9 bilhões. O GLP-1 Mounjaro (tirzepatide), aprovado pelo FDA para diabetes em maio de 2022 e para perda de peso em novembro de 2023 (com a marca Zepbound), gerou US$ 5,2 bilhões em seu primeiro ano completo no mercado e rapidamente se tornou o segundo mais vendido da Lilly. A Evaluate prevê vendas combinadas de tirzepatide de US$ 17 bilhões em 2028.
Embora problemas de acesso, reembolso e fornecimento tenham obscurecido um pouco o cenário, a ascensão meteórica e a aceitação da Wegovy e da Zepbound na perda de peso foram bem registradas. "É quase como o que os PD-1s eram com Keytruda e Opdivo", diz Verdin, observando os dois rivais na época em que as novas imunoterapias estouraram em cena em 2014 (Keytruda se distanciou desde então; as vendas de 2023 da Opdivo totalizaram US$ 9,1 bilhões). "Os GLP-1s podem muito bem ter o mesmo tipo de trajetória. O tipo de nível de hype é semelhante."
A promessa de ambos os medicamentos em uma série de outras indicações, incluindo doenças respiratórias, insuficiência cardíaca e apneia do sono, juntamente com o potencial de outros agonistas de GLP-1 de próxima geração que virão, deixou alguns especialistas supostamente projetando previsões de vendas globais para os tratamentos de cerca de US$ 150 bilhões até o início da década de 2030. As parcerias e os negócios na área também devem esquentar.
“Imagino que muitas empresas vão olhar para esse espaço e pensar: 'como faço para entrar?'”, diz Verdin.
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